Qué obtendrás del curso

Tras el curso, el participante podrá analizar alternativas jurídicas para estructurar operaciones societarias transfronterizas complejas, especialmente en procesos de M&A internacional, reorganización o expansión de grupos empresariales. Trabajará con criterios prácticos para comparar la compraventa internacional mediante share deal y la fusión transfronteriza no comunitaria, identificará riesgos legales relevantes derivados de la due diligence y podrá valorar mecanismos contractuales de protección del comprador, como declaraciones y garantías, indemnizaciones específicas, condiciones suspensivas, ajustes de precio y autorizaciones de competencia. También podrá ordenar el calendario, los pasos societarios, la documentación clave y el cierre de operaciones internacionales con varias jurisdicciones implicadas.

A quién va dirigido

El curso está dirigido a abogados mercantilistas y de M&A, abogados internos (in-house counsel), asesores legales de empresa, responsables jurídicos de grupos internacionales, economistas y profesionales que participen en procesos de adquisición, reorganización o expansión internacional de grupos empresariales. Se recomienda contar con conocimientos previos de Derecho Mercantil y Societario, así como una base general en operaciones de M&A, ya que el curso está especialmente orientado a profesionales con experiencia jurídica que deseen profundizar en operaciones internacionales complejas desde un enfoque práctico.

Contenido y metodología

Las operaciones societarias transfronterizas plantean cuestiones jurídicas, mercantiles y contractuales que exigen una planificación precisa, especialmente cuando intervienen varias jurisdicciones, distintos calendarios de ejecución y riesgos detectados en procesos de due diligence. Este curso aborda esas operaciones desde una perspectiva práctica y comparada, tomando como eje dos alternativas jurídicas clave: la compraventa internacional de empresas mediante share deal y la fusión transfronteriza no comunitaria.El contenido se centra en la estructuración jurídica de operaciones de M&A transfronterizas, el análisis práctico del SPA, la gestión del timing, la exclusividad, la oferta vinculante, las condiciones suspensivas, las autorizaciones de competencia, el tratamiento contractual de red flags, las declaraciones y garantías, las indemnizaciones específicas, los ajustes de precio y los mecanismos de protección del comprador. También se analizan los pasos societarios esenciales, la documentación clave, el control de legalidad y la coordinación entre fusiones, traslados internacionales de domicilio y procesos de M&A.La metodología será práctica y aplicada. El curso se desarrollará a partir de un caso práctico integral y combinará análisis jurídico, comparación entre estructuras, revisión de riesgos y un role-play práctico entre compradores y vendedores.

Programa de la jornada

09.00 - 09.30 h. Registro y bienvenida09.30 - 11.00 h. Sesión 1: Compraventa internacional de empresa (SPA) (1 h 30 min)

• Estructura jurídica del share deal internacional
• Exclusividad, timing, due diligence y oferta vinculante
• Declaraciones y garantías, indemnizaciones y ajustes de precio

11.00 - 11.15 h. Pausa - café11.15 - 12.30 h.  Sesión 2: Gestión de riesgos y autorizaciones en operaciones internacionales (1 h 15 min)

• Condiciones suspensivas y autorizaciones de competencia
• Tratamiento contractual de red flags
• Protección del comprador y cierre de la operación

12.30 - 14.00 h. Sesión 3: Fusión transfronteriza no comunitaria (1 h 30 min)

• Estructuras posibles y ley aplicable
• Pasos societarios y documentación clave
• Ventajas e inconvenientes frente a la compraventa

14.00 - 15.00 h. Comida15.00 - 16.30 h. Sesión 4: Traslado internacional del domicilio y role-play práctico (1 h 30 min)

• Régimen jurídico del traslado internacional
• Pasos societarios, informes y control de legalidad
• Coordinación con fusiones y procesos de M&A
• Role-play práctico (Compradores Vs. Vendedores)

16.30 h. Final del curso

Qué incluye

El curso incluye la participación en formato presencial en Madrid con retransmisión en directo, 7 horas lectivas de formación práctica sobre operaciones societarias transfronterizas complejas, el trabajo sobre un caso práctico integral y el acceso a una metodología orientada al análisis y estructuración jurídica de operaciones internacionales de M&A. El curso será impartido por Juanjo Corral, Partner – Corporate / M&A en Baker McKenzie, abogado especializado en M&A y operaciones societarias complejas, con amplia experiencia en transacciones internacionales, fusiones transfronterizas y reestructuraciones de grupos multinacionales.