Introducción

Las operaciones de M&A no se aprenden en los manuales. Se entienden trabajando en ellas: pues la experiencia adquirida en estos procesos es más de oficio que otra cosa.Este workshop de cuatro sesiones ofrece una visión integral y práctica del proceso de compraventa de empresas, desde la fase inicial de preparación hasta la firma y el cierre, con especial foco en la negociación real de los documentos clave.Impartido por Juanjo Corral y Javier Méndez (Corporate – M&A, Baker McKenzie Madrid) junto con Luis Paradinas (Director en Arcano Partners), el programa combina la perspectiva de despacho internacional y la visión estratégica del banco de inversión para analizar cómo se estructuran, negocian y ejecutan operaciones privadas en el mercado español e internacional. A lo largo de las sesiones se trabajará sobre documentación real (NDAs, ofertas vinculantes, SPA -contratos de compraventa-, pactos de socios) y se abordarán cuestiones críticas como la gestión del proceso competitivo, la due diligence, la negociación de cláusulas sensibles, la reinversión del equipo directivo o el seguro de W&I (o comúnmente denominado seguro de Reps). Es importante destacar que no se trata de un curso teórico sobre M&A: es una inmersión práctica en cómo se hacen las operaciones en la realidad (de principio a fin).Dirigido a abogados corporate, asesores financieros, in-house counsel y profesionales que quieran entender en profundidad el proceso completo de una transacción privada, con un enfoque eminentemente práctico.

Por qué no debes perdértelo

Porque cada vez más operaciones corporativas y situaciones de reestructuración, terminan en una operación de M&A. Y quien no domina el proceso de M&A queda fuera de la conversación. Y en ese momento, el cliente necesita algo más que asesoramiento técnico puntual: necesita acompañamiento estratégico durante todo el proceso.Muchos equipos detectan la oportunidad: entrada de un fondo, venta parcial, búsqueda de un socio industrial, desinversión ordenada (o de activos no estratégicos), etc. Pero, cuando el cliente decide avanzar, la operación pasa a manos de equipos especializados en M&A. Este workshop te permite cerrar ese potencial hueco. Y, sobre todo, ofrece una visión completa y práctica de cómo se articula una operación privada real: desde la preparación con el banco de inversión hasta la negociación del SPA, las condiciones suspensivas y la documentación accesoria. Todo ello trabajado sobre documentos reales y desde la doble perspectiva de despacho internacional y asesor financiero; en relación a cómo se gestionan procesos competitivos.No se trata de aprender cláusulas básicas. Se trata de poder sentarte en la mesa con solvencia, liderar la operación o integrarte en ella como asesor estratégico, y no limitarte al papel técnico puntual. En un mercado donde el M&A es parte natural del ciclo empresarial, comprender cómo se estructuran y ejecutan las operaciones ya no es opcional. Es una evolución estratégica. Si trabajas en societario o reestructuraciones y quieres ampliar tu propuesta de valor, captar más negocio y acompañar al cliente también en la fase transaccional, este workshop es una inversión natural en tu posicionamiento profesional.Todas las sesiones se celebrarán de 16:30 a 19:30 con una pausa café networking a 17:30 horas.

PRIMERA SESIÓN. Miércoles, 13 de mayo de 2026

16:30 - 19:30 h. Introducción al proceso de M&A privado y fase de preparación 

• Visión general de un proceso de M&A privado
  • Fases típicas de un proceso de venta 
  • Tipos de operaciones (Venta total o parcial, procesos bilaterales y competitivos, share deal vs. asset deal y diferencias clave entre comprador industrial y private equity, mid-market Vs. high-end capability).
  • Principales actores: accionistas, management, banco de inversión, abogados y otros asesores.
• Rol del banco de inversión en la fase inicial
  • Equity story y posicionamiento del activo
  • Preparación del teaser y del Information Memorandum
  • Coordinación con abogados y otros asesores

Trabajo Práctico:  Revisión conjunta carta proceso

SEGUNDA SESIÓN. Miércoles, 20 de mayo de 2026

16:30 - 19:30 h.  NDA y Ofertas vinculantes y no vinculantes

• Acceso a la información y condifencialidad
  • Preparación y revisión de NDAs 
  • Clean-Team Agreements
• Ofertas vinculantes y no vinculantes
  • Contenido típico y análisis comparativo – gestión de las ofertas por el banco de inversión
  • Relación entre binding offer, exclusividad y SPA

Trabajos Prácticos: 

• Revisión conjunta NDA y Clean-Team Agreement (cláusulas clave y puntos de negociación)
• Revisión conjunta borrador de oferta vinculante 

TERCERA SESIÓN. Miércoles, 27 de mayo de 2026

16:30 - 19:30 h.  Due Diligence y negociación del SPA

• Due diligence del comprador
• Estructura y contenido del SPA

Trabajo práctico: Revisión y negociación del SPA (cláusulas clave)

CUARTA SESIÓN. Miércoles, 3 de junio de 2026

16:30 - 19:30 h. Firma, & cierre y Documentación Accesoria

• Firma & Cierre - Condiciones Suspenvias
• Documentación accesoria
  • Reinversión del management (rollover)
  • Shareholders’ agreements
  • Seguro W&I

Trabajo práctico: Revisión y negociación SHA (cláusulas clave)

¿Qué incluye?

• Asistencia al Workshop.
• Retransmisión en directo.
• Pausas cafés de networking, así como otros espacios de encuentro profesional.
• Acceso exclusivo a JUCme, donde encontrarás toda la información relativa al Workshop y todo el material de los ponentes.
• Certificado de asistencia y aprovechamiento del curso, que podrá descargárselo de JUCme una vez finalizado el Workshop completo.

Destinatarios

• Abogados de Corporate / M&A
• Abogados in-house interesados en transacciones
• Consultores y asesores financieros (fusiones y adquisiciones)
• Private equity / banca de inversión
• Profesionales del derecho con experiencia que quieran elevar su práctica transaccional